8、
外景，蒙古包外，一群牧民扎堆聊天，通天巫、哈撒儿、众牧民。
通天巫对围着他的一群人说道：“我是天神的使者，因为我的预言，他才能当上全蒙古的大汗！”
哈撒儿从这里经过。
哈撒儿：“（愤怒地，头发直竖起来）阔阔出，你真是脸大不识羞，你的预言有那么大的威力么？我问你：脱里王汗是你的预言打败的？太阳汗也是你的预言打败的？”
通天巫（瘪瘪嘴不屑地）：“你是没文化的粗人，不懂天机，我不同你说。”
哈撒儿：“你贪天之功为已有，下次我再听你胡说八道，我掰掉你的牙！还不快给我滚开！”
通天巫急急忙忙走开了。
9、
内景，阔阔出帐房内、夜、阔阔出、豁里剌儿、帖比格剌。
阔阔出和他的哥哥、弟弟三人围坐在桌子旁。
通天巫：我们想要推到成吉思汗，就需要先除掉他的帮手。
豁里剌儿：“哈撒儿是成吉思汗的同胞兄弟，此人力大无比，又是他的得力干将，若能治服这个人，对我们今后的行动，大有帮助。”
帖比格剌：哈撒儿是神射手，弄不好反被他所害，我看，还是算了吧，捅这个马蜂窝干什么？退一步讲，即使是我们能杀掉哈撒儿，成吉思汗知道了，能和我们善罢甘休？
豁里剌儿：我倒是有一计，一准能除掉哈撒儿，而且让铁木真无话可说。
阔阔出：说来听听。
豁里剌儿与阔阔出耳语半天之后又说：铁木真的大扎撒不是说通奸是有罪，可以被治死罪么？这一计保证堵住了铁木真的嘴，让他无话可说。
阔阔出：（做出为难不情愿的表情）计是好计，可是---
豁里剌儿：舍不得孩子套不住狼，更何况将来你当了大汗，何愁没有女人？
阔阔出：好，就按你说的办。
贴比格剌：二位哥哥，你们说的是什么呀？我怎么听不明白？
阔阔出：天机不可泄露。
10、
内景，蒙古包内，哈撒儿、丽多尔。夜。
哈撒儿与阔阔出的小妾丽多尔光着身子拥抱在一起。
哈撒儿：丽多尔，你该走了，免得阔阔出知道了打骂你。
丽多尔：哈撒儿，我给你说句实话吧，阔阔出知道我在你这里。阔阔出让我勾引你，他想陷害你，可是我不喜欢阔阔出那个龌龊东西，和你在一起我很快活。我不想离开你。
哈撒儿：（惊慌失措，慌忙坐起来）原来是这样，丽多尔，你为什么要害我？
丽多尔：你是个美男子，伟丈夫，我喜欢你，怎么会害你？是阔阔出逼迫我勾引你，我不愿意，他还就打我，我不知道他安得什么心，只好听他的，反正我和你在一起很快活-
突然，蒙古包的门被撞开，阔阔出、豁里剌儿兄弟五个带一大帮人冲进来把哈撒儿按在地上一顿乱打，哈撒儿被阔阔出当头一棒，打晕了，这帮人依然对哈撒儿拳打脚踢棍棒交加。
丽多尔用被单裹身趁乱跑了出去。
在通天巫殴打昏迷的哈撒儿之际，丽多尔带着哈撒儿的妻子贝拉古和一帮侍卫和年轻女人闯了进来。
11、
内景，成吉思汗大帐，日，成吉思汗、哈撒儿、贝拉古。
哈撒儿身体多处受伤，站在成吉思汗面前。
成吉思汗：哈撒儿，你平日不是说自己天下无敌么？今天为什么被打得这样狼狈？
哈撒儿：（嘟哝着，满面羞赧）这---我---我当时和丽多尔光着身体，完全没有防备。
成吉思汗：你还有脸说，勾引别人的小妾。
哈撒儿：不是我勾引她，是丽多尔她喜欢我。
成吉思汗：住口，你们这些肮脏的苟且之事，我是不会管的！
贝拉古：“（十分不满地瞪住成吉思汗，大声道）未曾想到身为大汗，对自己的兄弟会如此薄情薄义，我们太失望了！”
说罢，转身就架着哈撒儿，气呼呼地走了。
12、
内景，阔阔出帐房内，阔阔出兄弟五人、蒙力克。
一个佣人走了进来，在通天巫的耳边低声说了几句话。
阔阔出兴奋得一拍大腿：“好，太好了！我早就估计到成吉思汗也得让我三分哩！不然，我这个神的使者岂不是白当了么？”
蒙力克：怎么了，你高兴什么？
通天巫：哈撒儿去铁木真那里告状不成，反遭到铁木真的奚落与挖苦，太好了，这是初战告捷，我们要好好庆贺一番！
蒙力克说道：“你别得意了，你们对铁木真的为人太不了解，我自年轻时就与他打交道。”
通天巫：（不耐烦地）算了罢！你跟在人家后面干了一辈子，又落个什么呀！还不是竹篮子打水--一场空么？
蒙力克：我警告你们不要乱来，你们对成吉思汗了解得太少，你们把他的沉默看成是软弱，这个人往往后发制人，王汗、札木合都是因为看不透他，而最终死在他的手下。
通天巫：（生气地两手一挥）你别再唠叨了好不好？简直就像个丢失了羊羔咩咩叫的长胡子老山羊，（然后转脸对他的兄弟们高声地叫道）“走，我们喝酒去！”
13、
内景，蒙古包内，阔阔出、豁里剌儿兄弟五人聚在一起豪饮，慷慨激昂地议论找什么，激动的手舞足蹈，
豁里剌儿急忙说道：“那太好了，让他们兄弟之间相互残杀，我们可以乱中夺权，来个取而代之，太妙了！”
老三桑比剌兀说：“说起来我们的家庭血统关系并不比他们乞颜氏低下，我们兄弟七人，人多势众，你这个天神的使者既能代表天意，为什么又不可以南面称汗呢？”
老二答里伯儿：“（激动地）成吉思汗对你不公平！他分封豁儿赤为万户，又答应他可以自选美女三十名，却连个千户都不封你，这是为什么？你代表神的意志，替他大造舆论，拥他为汗，却不让你当萨满教巫师的首领，竟封一个行将就木的糟老头子--兀孙老人为萨满头目，这能是偶然的么？我以为，成吉思汗在故意对你压制，不想让你抬头。”
通天巫：“我和成吉思汗、扎木合三人从小结为安达，他并无特殊能耐，倒是有时优柔寡断，心肠软的像个娘们儿。当初抓住了札木合，他不忍心杀死，是我以长生天的名义告诫他，天无二日，长生天说了，铁木真可以做草原的主人，札木合同样可以做草原，但不杀札木合，蒙古部不仅不能统一，而且必生内乱。杀了札木合后，又是我借长生天之口说上天选择了铁木真做蒙古的可汗。凭我的功劳，我应当与成吉思汗地位相等，平起平坐。按说，一切军国大事的决定，都应当事先与我商议和讨论，因为我是上天派来的，是神的旨意的代表，也就是说，我是帖卜腾格理--通天使者！不久之后，我要把这些话告诉他。”
豁里剌儿：（高兴地）对，应该告诉他，要他按你的话做。
老五朵里也列问道：“成吉思汗不愿接受怎么办？他手里有一万怯薛军，他的亲信可不少呢！”
通天巫：“既然大家都想让成吉思汗下台，你们就必须听从我的指挥，我们弟兄要齐心合力。当前有两件事你们要做。”
他的三位兄长和五弟一齐看着通天巫。
通天巫：“根据上天的旨意，我们要抓紧机会除掉成吉思汗的得力臂膀哈撒儿！根据我的估计，哈撒儿已对成吉思汗心怀不满了，我们要更进一步挑唆让这兄弟两内讧起来。”
豁里剌儿：“你有什么妙计？你快说出来，我和二弟、三弟也可以出面去干！”
阔阔出：我自有挑唆铁木真和哈撒儿内讧的妙计，这是天机，不可泄露。但你们也有许多可以做的事。
豁里剌儿：需要我们做什么？快说。
通天巫：“民众是国之根本，没有百姓的支持拥护，谁也成不了气候。所以，当务之急是我们与成吉思汗争夺部民，让广大牧民信服我们，追随我们，一旦他成吉思汗失去部众，我们就可以随意摆布他。那时，他只能乖乖把汗权拱手交到我的手里！”
答里伯儿：“怎么争取？”
通天巫：“唉！我的兄弟们，你们难道就不能动动脑子们？比如说找一些长舌的男人去喝杯酒，三杯酒一下肚，谈一谈上天的旨意，腾格里要让阔阔出做蒙古人的大汗，这种话反复地讲，总会有人相信的，一传十，十传百，我们的目的也就达到了。”
豁里剌儿：好这事好办，我们几个兄弟分头心动，多请一些人来喝酒，吃饭，再施一些小恩小惠拉拢人心。
阔阔出：哦，五弟，你明天去想哈撒儿的侍卫也剌古，打探一下哈撒儿的动静。
剁里也列：向也剌古打听消息到可以，可是我们刚打过哈撒儿就有打探他的消息，但难免引起也剌古的疑虑，总要有些好处给也剌古，让他替我们保守秘密。
阔阔出：你给他两锭银子，这银子我来出。
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