然而，尽管日本军队在陆战中失利，但上天帮了日本人的忙，让元军舰队几乎全军覆灭，因此日本人有理由认为自己是最终获胜，所以他们再一次拒绝了忽必烈要求他们投降归顺的要求。日本皇帝对自己充满信心，认为有神灵的保佑，日本国土一定会安然无恙，元军必败，因此他们决定对抗到底，1279年，忽必烈派出更多的代表来到日本，日本人将他们全部处死，将其头颅砍下示众，供人们嘲讽。
5
内景，大都，皇宫议事殿，日，忽必烈，阿合马、许衡。
阿合马：陛下，臣上奏请求任命臣的儿子忽辛同签枢密院事，陛下尽早批复。
忽必烈：阿合马啊，你倒是率直的可爱，竟然推荐自己的儿子同签枢密院，你不怕别人说你以权谋私，培植个人势力吗？
阿合马：臣都是为了工作考虑，任人唯贤。我儿子完全能胜任这一职务。中国人有话，内举不避亲吗？
忽必烈：许先生，你觉得这个忽辛能胜任这一职务吗？
许衡：臣以为不可。国家的主要权力是军民财三者而已。今其父典民与财，子又典兵，不可。
忽必烈：你是怀疑他造反吗？
许衡：他即使是不反，这也是造反的道理。
阿合马：你血口喷人，凭什么说我想造反？
许衡：我说的是前世造反者，都是因为手里掌握权力过大引起。
你既然不想造反，为什么走造反的路呢？
阿合马：“你才是真正想造反，人所嗜好者，势力、爵禄、声色，可你一切不好，欲得人心，非反而何？”
许衡：如果真如你所说得而获罪，我也没什么说的。
忽必烈：不要吵了，阿合马，你不要蹬鼻子上脸，你的那个儿子连个做买卖的事都搞不好，还想当国防部长，算了吧。
6
内景，大都，忽必烈御殿，忽必烈，伯颜。
忽必烈：伯颜爱卿，我们灭宋的时机成熟了，朕想让你作为讨伐南宋的总指挥，带二十万大军，水路并进，南下彻底消灭南家思小朝廷，你有信心吗？
伯颜：报告首长，我有信心，不过南家思朝廷怎么说也算个国家吧，我们征伐消灭他们的理由是什么？
忽必烈：朕当初刚即位，希望和狗日的南家思人和睦相处，派出了我的好友和高参郝经为代表，出使南宋，希望和平，可是狗日的把我们的大使郝经和代表团成员全部扣留到现在，这也太欺负人了。往日，我们内乱不止，抽不出空来对付这些不讲究的家伙，现在局势稳定，是出这口恶气的时候了。怎样，用这个理由做讨伐他们的理由，可以吗？
伯颜：报告领导，十分充足的理由，俗话说，两国交兵，不斩来使，这是道上的规矩，可是这些南宋人竟然连最起码的规矩也不遵守，侮辱使者就是对我们国家的侮辱，因而我们讨伐他们是理所当然的。
忽必烈：很好，打破临安，记得把我的老友郝经营救出来，我这个好友被南宋人扣留十四年了，我在心里十分思念他，多次派使者想南宋，请求他们放回郝经，可是他们不仅不放人，竟然连珍派出的六批使者全部杀害。真让朕义愤填膺，这次无论如何也要灭掉这个该死的小朝廷，把郝经救出来。
伯颜：是！（立正敬现代举手军礼）
7
外景，长江流域襄樊。日，蒙古大军战船千只，帆船蔽日，夹岸步兵骑兵浩浩荡荡沿江向长江下游进发。蒙古军队一路攻城略地，所向披靡，南宋城池守军纷纷出城投降。
画外音：1274年，春，由伯颜做主帅，阿术为副帅，率领蒙古大军，水陆两路并进，征伐南宋。伯颜分兵二路，一道进攻淮西和淮东，直指扬州一道由他率领，命降将吕文焕为前锋，这路元军的主力就是阿里海牙，张弘范隶属阿里海牙军团之下。他们由襄阳顺汉水而下，东赂．郢西（今湖北钟祥一带），南攻武矶堡，直扑临安（今杭州）。
1275年南宋丞相贾似道为了挽救颓势，不得不亲自出马，督师驻芜湖，又派遣宋京前往元军大本营与伯颜议和。希望象景定元年开庆密约一样，输岁币，称臣。被伯颜拒绝了。
8
内景，蒙古军大营，伯颜、阿术、阿里海牙、南宋使臣。
伯颜与贾似道代表宋京面对面相对，宋使一副可怜兮兮的样子乞求和谈，而伯颜则显得盛气凌人。
宋使：伯颜元帅，我还是希望您认真考虑一下我门太后和丞相的请求，只要答应退兵，我们情愿做贵朝的藩国，去掉国号，俯首称臣。
伯颜：（怒不可遏）你们这些南家思人言而无信、两面三刀口是心非，四六不懂，你们所有的承诺都是靠不住的。在过去的几十年里，你们不顾我国的一片善意，把我国的特使郝经扣留在你们国家十六年，我大元拍了五次使者要求你们放回郝大使，并进行和谈，但你们不但不放回郝经大使，还杀了我们前后派出的五批使者，你们是些什么东西？还自称什么礼仪之邦，文明之邦，好笑，狗屎都不如。
宋使：伯颜元帅，我们丞相说了，过去我们做错了，一切都是我们的错。只要元帅肯退兵，我们愿意立即把好郝经大使放回去，还希望想当初约定的一样，称臣纳贡，每年给你们四十万两银子四十万皮绸缎，只求你们不要打我们。我们皇帝是个小娃娃，执政又是个老女人，你就可怜可怜我们吧。请看，这是谢太后老人家给您的亲笔信。
使者把信交给伯颜，伯颜顺手把信递给阿术。
伯颜：阿术，替我念一下，看这个老娘们儿说了些什么？
阿术：（接过信来，清清嗓子）南宋丞相文天祥问元朝皇帝忽必烈，大元帅伯颜安好！惊闻贵朝大兵压境，我朝朝野震骇，昔日本朝贾似道弄权误国，欺上瞒下，多有得罪贵国，在此，天祥向元朝皇帝及伯颜元帅致歉！然太皇太后年高，嗣君幼冲，且在衰绖中。自古礼不伐丧，望哀恕班师，敢不每年进奉修好。
伯颜：（不耐烦地打断阿术，用讽刺的语调说）阿术，别读了！哟哟，听这话怪可怜的。哼哼（冷笑）可惜，我不吃这一套。说这些屁话干什么？我们皇上即位之初，奉国书修好，你们执我行人一十六年，所以兴师问罪。去年又无故杀害廉奉使等，谁之过欤？如欲我师不进，是效钱王纳土乎？还是像李后主出降乎？当初我们没有征伐你们的时候，怎么不履行你们的诺言，现在江南城池大多数已经落入我们手里，才说这种废话，完了。别和我说什么孤儿寡母可怜不可怜的话，当初赵匡胤不是趁着后周皇帝是个娃娃，摄政是个寡妇，才欺负孤儿寡母的吗？现在是报应，别说废话，快让拉寡妇和小皇帝出来投降，我们包你一城人的安全，否则，打破城池，情况很危险，后果很严重，你地，明白？
宋使脸色苍白，唯唯诺诺退下。
9
内景，日，冬，宋都临安城外皋亭山，元军大本营，伯颜军帐内，伯颜、阿术、文天祥。
伯颜军帐外，有数十个卫士把守，元军副帅阿术在前，领着文天祥等人走进了伯颜的大帐。
阿术：伯颜丞相，南宋又来了一个请和谈判的使团，为首这位自称是南宋的丞相兼枢密使，叫文天祥，这位就是文天祥。
文天祥：大宋丞相文天祥拜见元朝丞相伯颜。（施礼作揖）
伯颜：（故意傲慢地不起坐）哦，这南家思又换了丞相？那个能说会道嘴上像抹了蜜的贾似道哪去了？
文天祥：权奸贾似道擅权误国，已经被我大宋皇帝罢免流放。
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